1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 (합창 & 이소라) 2. 서른 즈음에 (With 박학기 권진원) 3. 거리에서 (With 나원주) 4. 나의 노래 (With 한동준 / 여행스케치) 5. 그대가 기억하는 나의 옛 모습 (With 조트리오) 6. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 (With 강산에) 7. 변해가네 (With 동물원) 8. 일어나 (With 엄태환 / 이정열 / 서우영) 9. 이등병의 편지 (With 윤도현) 10. 그날들 (With 안치환) 11. 그녀가 처음 울던 날 (With 김건모) 12. 기대어 앉은 오후에는 (With 장필순 / 윤종신) 13. 혼자 남은 밤 (With 더 클래식) 14. 거리에서 (Instrumental) 15. 혼자 남은 밤 (Instrumental) 16. 이등병의 편지 (Instrumental)