1973년 그래미 ‘올해의 앨범’ 수상. 대도시 흑인들이 겪는 비인격적인 삶과 인종문제에 대한 메시지를 담은 빌보드 R&B 차트 1위 곡 ‘Living For The City’ 등 정치, 종교, 인종 문제를 담은 앨범.
01. Too High
02. Visions
03. Living For The City
04. Golden Lady
05. Higher Ground
06. Jesus Children Of America
07. All In Love Is Fair
08. Don't You Worry 'Bout A Thing
09. He's Misstra Know-It-All