Electric Flag, Jimi Hendrix 의 Band Of Gypsy's 에 재적하며 소울풀한 록 드럼 사운드를 구현해낸 Buddy Miles 의 솔로작으로, 스스로 기타, 베이스, 보컬, 드럼등 모든 악기를 연주했으며, 흑인 특유의 끈적한 소울과 스트레이트한 록 사운드의 조화에 심혈을 기울인 가치있는 노작. 보컬리스트이자 작곡가로서의 그의 면모를 보여주는 타이틀 넘버와 Greg Allman 의 리메이크곡인 Dreams 등이 수록.
01. Them Changes
02. I Still Love You, Anyway
03. Heart's Delight
04. Dreams
05. Down by the River
06. Memphis Train
07. Paul B. Allen, Omaha, Nebraska
08. Your Feeling Is Mine