Jeff Mangum 이 이끄는 Neutral Milk Hotel 의 두번째 앨범으로 전작에 이어 애플즈 인 스테레오의 Robert Schneider 가 앨범의 프로듀싱을 맡고 있으며 더욱 다듬어진 멜로디를 선보이고 있다. 포크 음악과 펑크락의 느낌을 하나로 아우르고 있으며 트럼펫과 트럼본, 오르간, 그리고 어쿠스틱 기타 등의 악기를 이용해 사운드의 층을 만들어 내고 있다. 무심히 뱉어내는 듯한 Jeff Mangum 의 보컬과 고독하며 어두운 멜로디는 노이즈 섞인 추상적인 연주로 더욱 빛을 발하고 있다 . 90년대 로파이 음악의 진정한 이정표를 세운 인디락 팬이라면 결코 놓쳐서는 안 될 멋진 음반.

1  The King Of Carrot Flowers Pt. One
2  The King Of Carrot Flowers, Pts. Two And Three
3  In The Aeroplane Over The Sea
4  Two-Headed Boy
5  The Fool
6  Holland, 1945
7  Communist Daughter
8  Oh Comely
9  Ghost
10  (Untitled)
11  Two-Headed Boy Pt. Two