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-사이키델릭 록 그룹 United States of America의 68년 Columbia 레이블의 유일작! -모던 클래시컬 아방 가르드 뮤지션 Joseph Byrd의 심미적 일렉트로닉 사운드와 보컬리스트 Dorothy Moskowitz의 관능적이고 탐미적인 보이스 -실험적 아방가르드 사이키델릭 록의 마스터피스 -올뮤직 가이드 4.5/5 -데모버전과 얼터 버전등 총 10곡의 보너스트랙 수록한 확장반 -오리지널 마스터테잎 리마스터링

01. The American Metaphysical Circus
02. Hard Coming Love
03. Cloud Song
04. The Garden Of Earthly Delights
05. I Won't Leave My Wooden Wife For You, Sugar
06. Where Is Yesterday
07. Coming Down
08. Love Song For The Dead Che
09. Stranded In Time
10. The American Way Of Love
11. Bonus Tracks: Osamu's Birthday
12. No Love To Give
13. I Won't Leave My Wooden Wife For You, Sugar (First Version)
14. You Can Never Come Down
15. Perry Pier
16. Tailor Man
17. Do You Follow Me
18. The American Metaphysical Circus (Alternate Version)
19. Mouse (The Garden Of Earthly Delights)
20. Heresy (Coming Down)