01. Title 반달곰 내사랑
02. 꿈 I (달웅의 사랑)
03. I'll Be Loving You - 이형석
04. It's All Right - Rich
05. Cello Theme I
06. 너를 위해 - 강철
07. 느낌
08. Listen - 유나
09. 달웅 Theme
10. Oh' Carol - 임하영
11. Cello Theme II (Piano)
12. Run, Run, Run
13. 축복 - 안나
14. 꿈 II (달웅의 사랑)
15. 흐린 기억 (Bosanova)
16. 갈등
17. It's All Right (Piano)
18. 축복 (Violin)
19. Hm..Hm..Hm..(Love Theme)
20. I'll Be Loving You (Inst)