보컬리스트 피터 가브리엘의 탈퇴 이후 발매한 첫번째 앨범의 2008년 리마스터 리이슈반. 컨셉트 프로그레시브 록의 정점을 이루어 냈던 전작 [THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY] 과 노선을 같이하며 새로이 가입한 보컬리스트 겸 드러머 필 콜린스의 역량이 표출된 작품으로 기억되며 스트레이트한 록 필과 어레인지를 선보인 중반기 대표작.
01. Dance On A Volcano
02. Entangled
03. Squonk
04. Mad Man Moon
05. Robbery, Assault & Battery
06. Ripples
07. Trick Of The Tail
08. Los Endos