2004년 상반기를 화려하게 수놓은 힙합그룹 에픽하이의 두 번째 앨범, 대부분의 곡들을 자신들이 작곡/작사/편곡, 타이틀 곡 ‘LADY'는 상류층을 풍자하여 진정한 신사도에 대해 이야기하는 곡!
01. 신사들의 산책 (Good Morning)
02. High Skool
03. 평화의 날
04. The Sunrise Interlude
05. Lesson 2 (The Sunset)
06. My Ghetto feat. 김연우
07. The Basics feat. unknownDJs
08. 신사들의 절약정신 (Good Afternoon)
09. Lady (High Society)
10. 피해망상 pt.3 with TBNY
11. 11월1일 feat. 김재석 of WANTED
12. 뚜뚜루
13. 혼자라도 feat. Clazziquai
14. Daydream (사직서)
15. Open M.I.C. feat. 은지원, TBNY, Tweak, Dynamic Duo
16. 뒷담화
17. 신사들의 몰락 (Good Evening)
18. I Remember (70s Soul Remix) with Asoto Union & Kensie (Bonus Track)