01. Intro (Featuring 은지원) 02. Running Man (Featuring Sean 2 Slow) 03. 행복하세 04. It's Alright, It's Allgood (Featuring 윤미래[T]) 05. Poor Boy Rhapsody 06. 고래의 꿈 (Falling In Love Again) (Featuring 김영근 [Bobby's Father]) 07. I'm Still Here (Featuring Movement) 08. 내 삶의 이슬 09. 하모니 (Featuring Ann) 10. 미친 듯 살고 싶다 11. 나 같은 남자 (Featuring 윤미래[T]) 12. 밤의 끝에 13. 한잔 더 14. Beautiful Life (Featuring Asoto Union) 15. Let Me Say Goodbye