1 –Milton Nascimento - Bicho Homem 2:24
2 –Azymuth - Morning 5:35
3 –Sabrina Malheiros - Maracatueira (Incognito Remix) (Marc Mac Re-edit) 7:54
4 –Azymuth - Pieces Of Ipanema (Mark Pritchard Remix) 3:52
5 –Offworld - Black Magic Power Ride (Roc Hunter Edit) 5:30
6 –Marcos Valle - Parabens (Misa Negra Remix) 6:06
7 –Grupo Batuque - Na Batida Do Agogo (Osunlade Remix) 4:32
8 –Azymuth - Roda Piao 6:06
9 –Grupo Batuque - The Samba (4hero's Nature's Plan Remix) 4:52
10 –Antonio Adolfo, Brazil (2) & Brazuka - Luizao (Daz-I-Kue Re-edit & Original Version) 5:06
11 –Natures Plan - Broken Samba 6:04
12 –Troubleman - Toda Hora 5:49
13 –Azymuth - Tudo Que Voce Podia Ser 6:17
14 –Joyce - Todos Os Santos 4:18
15 –Milton Nascimento - Saidas E Bandeiras 3:51