많은 팬들에게 'Grand Prix'와 함께 Teenage Fanclub 최고의 앨범으로 평가 받고 있는 그들의 3집 앨범. 거칠고 다이나믹한 인트로로 시작, Beatles 를 연상시키는 황금의 멜로디로 연결되는 'Hang On' 을 비롯. 블루그래스 뮤지션인 Gene Clark 에게 헌정하는 'Gene Clark'등 70년대의 파워팝을 계승하면서도 이들만의 독창적인 스타일을 정립한 의미 있는 앨범으로 일단 전곡의 멜로디가 더할 나위 없이 준수한 록 앨범이다.
01. Hang On
02. Cabbage
03. Radio
04. Norman 3
05. Song To The Cynic
06. 120 Mins
07. Escher
08. Commercial Alternative
09. Fear Of Living
10. Tears Are Cool
11. Ret Liv Dead
12. Get Funky
13. Gene Clark