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2006년 상반기 가요계 최고의 기대주 & 한국 록음악의 대안 트랜스 픽션. 타이틀 곡 “TIME TO SAY GOODBYE"는 온라인에 선공개 되자마자 급속한 순위상승. 앨범 전곡의 작사, 작곡, 편곡 100%.
01. Back On The Beat
02. Time To Say Goodbye
03. Nothing Is Impossible (Feat. 이성우 Of No Brain)
04. 오르골
05. Devilman
06. Rose
07. Lalala
08. 캐리
09. Open Your Eyes (Feat. 이성우 Of No Brain)
10. 모든게 끝이 난다면
11. Happy Saturday
12. Burn My Head