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MIDNIGHT SUN, ALIEN출신의 걸출한 보컬리스트인 피트 센드버그가 2001년 발표한 최신작으로 모던한 멜로딕 하드록을 선보이고 있다. 미디움 템포 록사운드의 진수를 여지없이 보여주고 있으며 발라드 트랙에서도 그의 매력적인 보이스를 들려주고 있다.
1 Northern Light 4:07
2 Time 3:42
3 No Way Out 4:19
4 Love in Vain 4:03
5 Power of Gold 3:19
6 Where There Is a Will 3:10
7 Time and Again 4:26
8 Nights in Mexico 5:38
9 Can't Stop Lovin' You 3:40
10 Alone 3:19
11 All in Disguise 4:10
12 Moods (Instrumental) 4:23