사이키델릭 명반으로 손꼽히는 69년도 앨범으로, 오리지널 멤버들이 모두 참여한 마지막 앨범이며 대부분 라이브로 녹음되어 이들의 연주 실력을 접할 수 있다. 지루함이나 거만함 없이 시종일관 사이키델릭 특유의 몽롱함을 유지하는 Gary Duncan의 연주는 초자연적인 경지에 도달한 가운데, John Clippollina의 기타 역시 Frank Zappa와 필적한다는 찬사를 받았다. 일렉트릭 기타에 의해 주도되는 즉흥 연주, 멤버간의 텔레파시에 가까운 음악적 교감을 특징으로, 히피 문화의 무법자적 스타일을 구체화한 실험적 시대정신을 생생하게 포착하고 있다.
01. Who Do You Love? (Mcdaniel) - 3:32
02. Where You Love (Duncan) - 5:30
03. Where You Love (Fillmore Audience/Quicksilver Messenger Service) - 6:00
04. How You Love (Cipollina) - 2:40
05. Which Do You Love (Freiberg) - 3:26
06. Who Do You Love?, Pt. 2 (Mcdaniel) - 3:21
07. Mona (Diddley) - 6:53
08. Maiden Of The Cancer Moon (Duncan) - 3:07
09. Calvary (Duncan) - 13:25
10. Happy Trails (Evans) - :47