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CD
1. ヒカレ 1. ヒカレ
2. 雨のち晴レルヤ 2. 雨のち晴レルヤ
3. よろこびのうた 3. よろこびのうた
4. ユートピア 4. ユートピア
5. 表裏一体 5. 表裏一体
6. 素顔のままで 6. 素顔のままで
7. 幸せの定義 7. 幸せの定義
8. Ultra Lover Soul 8. Ultra Lover Soul
9. レトロフューチャー 9. レトロフューチャー
10. Interlude ~Old New World~ 10. Interlude ~Old New World~
11. ひだまり 11. ひだまり
12. 所沢 12. 所沢
13. 守ってあげたい 13. 守ってあげたい
14. 四間道路 14. 四間道路
15. 友 ~旅立ちの時~ 15. 友 ~旅立ちの時~
DVD
1. おっちゃんの唄 <1997年7月 野外LIVE/新宿・ミロードモザイク広場>
2. 夜霧の伊勢佐木町 <デモ音源/crybaby>