01. Intro 
02. 달빛의 노래 
03. 성인식 
04. 내가 원하는 남자 
05. 환상 
06. 연극 
07. 꿀 
08. 그댈 원했지만 
09. 귀향 
10. 사랑이 시작되기전에 
11. 떠나는 이유 
12. 그대 그리고 사랑 
13. 달빛의 노래 (Remix)