20세기의 가장 위대한 비올리스트 윌리엄 프림로즈가 자신의 악기 비올라를 위해 편곡했던 고금의 유명 선율들을 한 자리에 모았다. 미국의 대표적인 연주자이자 현재 커티스음악원장으로 재직 중인 로베르토 디아즈가 프림로즈가 사용했던 아마티로 연주하였다. 보로딘의 녹턴, 파가니니의 라 캄파넬라, 빌라로보스의 바키아나스 브라질리아스, 차이코프스키의 다만 외로움을 아는 자만이 등등
1.String Quartet No. 2 In D Major : III. Nocturne (Arr. W. Primrose) 06:23
2.Litanei Auf Das Fest Aller Seelen, D. 343 (Arr. W. Primrose) 04:25
3.Notturno In D Major, Op. 42 : I. Marcia - Allegro 02:17
4.Notturno In D Major, Op. 42 : II. Adagio 07:12
5.Notturno In D Major, Op. 42 : III. Allegretto Alla Polacca 03:09
6.Wesendonk Lieder No.5 Traume (Arr. W. Primrose) 03:44
7.Huella, Op.49 (Arr. W. Primrose) 02:34
8.Prelude No.15, 'Ao Pe Da Fogueira' (Arr. W. Primrose) 01:35
9.Violin Concerto No.2 In B Minor, Op.7: III. Rondo, 'La Campanella' (Arr. W. Primrose) 05:22
10.Bachianas Brasileiras No.5: I. Aria: Cantilena (Arr. W. Primrose) 05:22
11.L'Arlesienne Suite No.1: III. Adagietto (Arr. W. Primrose) 02:37
12.Sarasateana (Version For Viola And Piano) : I. Tango-Allegro Moderato 03:14
13.Sarasateana (Version For Viola And Piano) : II. Polo: Allegro Moderato 04:19
14.Sarasateana (Version For Viola And Piano) : III. Malaguena: Amabile 04:32
15.Sarasateana (Version For Viola And Piano) : IV. Zapateado: Allegro Moderato 03:49
16.6 Romances, Op. 6 No. 6. None But The Lonely Heart (Arr. W. Primrose) 02:33
17.5 Lieder, Op. 105 No. 1. Wie Melodien Zieht Es Mir (Arr. W. Primrose) 02:09