전인권의 '사랑한 후에'의 오리지널 곡 'The Place of Versailles'가 수록되어 있으며 포크 기타리스트이자 싱어송라이터인 알 스튜어트의 대표적인 앨범. 안개같은 목소리와 시적인 가사가 돋보이는 걸작이다.
01. Time Passages (6:39)
02. Valentina Way (4:02)
03. Life In Dark Water (5:46)
04. Man For All Seasons (5:45)
05. Almost Lucy (3:41)
06. Palace Of Versailles (5:20)
07. Timeless Skies (3:31)
08. Song On The Radio (6:20)
09. End Of The Day (3:08)