숌, 색벗, 백파이프 등의 르네상스 관악기들이 만들어내는 고아한 울림의 향연. 뒤파이의 유명한 샹송 'Se la face ay pale', 이자크의 곡으로 추정되는 미사 'Je ne fay plus' 등을 비롯한 르네상스 시대의 인기곡들은 당대의 여러 유무명 음악가들에 의해 즉흥적인 기악편곡으로 옮겨졌다. 이들을 고관악기 합주와 오르간으로 연주하였고, 몇편의 세속 및 종교성악곡들 역시 유리같이 투명한 보컬 앙상블로 담았다.

1. Nova vobis gaudia 02:21 [Nicolas Grenon]
2. Se la face ay pale 01:18 [Anonymous]
3. Se la face ay pale 02:29 [Guillaume Dufay]
4. Se la face ay pale 01:36 [Anonymous]
5. Instrumental piece from D-Mbs Mus. Ms. 3154 01:42
6. Gaude, virgo, mater Jesu Christe 01:58
7. Wer ich eyn falck / Invicto regi jubilo 04:55 [Heinrich Finck]
8. Missa Je ne fay plus (excerpts) : Kyrie 02:41 [Heinricus Isaac]
9. Gloria 03:33
10. Fille, vous avez mal garde 02:56
11. Alma chorus / O du arme Judas 02:18 [Anonymous]
12. Mein Herz in hohen Freuden ist 02:36
13. Gespiele, liebe Gespiele gut (arr. A. Gilbert) 03:20
14. O plebs quae Deum amas 01:48
15. Een vroylic wesen 03:00 [Jacobus Barbireau]
16. O Jupiter / O diva sollers virgo 01:36 [Adam von Fulda]
17. Sancta Maria wohn uns bei 02:36 [Anonymous]
18. Komm Heiliger Geist 02:03 [Johannes Beham]
19. Komm Heiliger Geist 01:56
20. Komm Heiliger Geist 02:07 [Johannes Beham]
21. So steh ich hie auf dieser Erd 02:03 [Anonymous]
22. Uf dieser Erd 02:05
23. Mein Herz in hohen Freuden ist (arr. D. Milliken) 02:42
24. Fanfare Wer ich eyn falck 01:01 [Adam Gilbert]
25. Dies est laetitiae 01:46 [Anonymous]
26. Dies est laetitiae 05:39 [Adam von Fulda/ Anonymous]
27. Pleni sunt caeli 01:27 [Anonymous]