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살아있는 포크계의 전설 Bob Dylan의 37번째 스튜디오 앨범 [Fallen Angels]. 1939년에 프랭크 시나트라가 해리 제임스 악단과 녹음 한 'Melancholy Mood'를 밥 딜런만의 뛰어난 곡 재해석으로 선보이고 있으며 또한 1957년 발표된 프랭크 시나트라의 'All The Way'를 자신만의 스타일로 새롭게 선보이고 있다. 프랭크 시나트라의 음악으로 구성된 2015년에 발표한 ‘Shadows In The Night’에 이은 또 하나의 밥 딜런만의 스타일로 완벽하게 재해석된 앨범으로 평가 받고 있다.

1. Young At Heart
2. Maybe You'll Be There
3. Polka Dots And Moonbeams
4. All The Way
5. Skylark
6. Nevertheless
7. All Or Nothing At All
8. On A Little Street In Singapore
9. It Had To Be You
10. Melancholy Mood
11. That Old Black Magic
12. Come Rain Or Come Shine