CD 1
1 딜라일라
2 만남
3 사랑이여
4 내 생에 단 한번
5 Yesterday
6 나의 길
7 사랑의 역사
8 날 보내주오
9 애루화
10 그대 그리고 나
11 내 사랑아
12 솔직히 말한다면
13 Am I That Easy Forget
14 잊지 말아주오
15 Merci Caerie
16 Distant Drum
CD 2
1 물레방아 인생
2 화개장터
3 도시여 안녕
4 카루소
5 인생
6 사랑없인 못 살아
7 그대 따르리
8 지금
9 서시
10 영원한 사랑
11 홍도야 울지마라
12 너
13 밤 하늘의 블루스
14 샌프란시스코에서는
15 Padre
16 마음의 할렐루야