독창적인 사운드로 많은 평론의 주목을 받았던 Garlands 이 후 드림팝의 선구자로서의 본격적인 행보를 펼친 콕토 트윈스의 두번째 작품.
01. Cherry-Coloured Funk
02. Pitch The Baby
03. Iceblink Luck
04. Fifty-Fifty Clown
05. Heaven Or Las Vegas
06. I Wear Your Ring
07. 0F0otzepolitic
08. Wolf In The Breast
09. Road, River And Rail
10. Frou-Frou Foxes In Midsummer Fires