※ 박스케이스 왼쪽 세로 측면 밑부분에 펀칭이 되어 있습니다. 박스 뒷면에 Not For Sale 스티커가 붙어있습니다.
01. 그대를 생각하며 - 최원혁 dedicated to 봄여름가을겨울
02. 항상 기뻐하는 사람들
03. 거리의 악사
04. 12월 31일
05. 나의 아름다운 노래가 당신의 마음을 깨끗하게 할 수 있다면
06. 그대, 별이 지는 밤으로
07. 못다한 내 마음을...
08. 농담, 거짓말 그리고 진실
09. 내게 만약...
10. 기억을 위한 사진들
11. 이성의 동물, 감성의 동물
12. 페르시아 왕자
13. Gecko Funk - dedicated to Hiram Bullock
14. 외로움의 파도를 타고 - dedicated to 전태관
15. Daddy Wes - dedicated to Wes Montgomery
16. 한밤에 치는 기타