1. 골목길2. 황혼3. 환상4. 또 하나의 내가 있다면5. 산 위에 올라6. 이별의 종착역7. 내 맘 속에 내리는 비는8. 바람인가 빗속에서9. 나그네의 옛 이야기10. 마지막 블루스11. 그댄 바람에 안개로 날리고...12. 비오는 어느 저녁13. 루씰