CD 1 1 Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth.- Low-end-Project 2 유주, 한성 dialogue - 다시 만난 두 사람, 그리고 베이글 3 Good Bye - The Melody 4 May - Belle Epoque 5 다시(acoustic ver.) - Cloud Cuckoo Land 6 바랜 고백 - Casker 7 Gazer Razer (Studio live ver.) - Tearliner 8 은찬, 한결 dialogue - 은찬과 한결의 화해 9 Make up - 어른아이 10 I'll be a virgin I'll be a mountain - Maximilian Hecker 11 11월 - Fanny Fink 12 은찬 dialogue - 소리내어 우는 은찬 13 Rain Coat - Tearliner 14 위로 - Misty Blue 15 한결 dialogue - 사랑이 아니라, 흔들린 거야 16 Alien - arco CD 2 1 한결 dialogue - 한결의 고백 2 Sad Thing - 어른아이 3 한결, 은찬 dialogue - 의형제 맺기로 한 은찬과 한결 4 연애를 망친 건... 바로 나란 걸 알았다 - Low-end Project 5 아이쿠 - 김창완 6 Coffee is - Cloud Cuckoo Land 7 Running - Donawhale 8 은찬, 한결 dialogue - 성장하는 사랑 9 좋은 사람 - Fanny Fink 10 Wishy-Washy Boy - Tearliner 11 Last Arpeggios - 푸른새벽 12 한결, 은찬 dialogue - 사랑의 발견 13 Balloons & Champagine - Ephemera 14 Novaless - Tearliner 15 한결 dialogue - 고은찬 빨리와라!! 고은찬 보고싶다!! 16 Perfect World (Restraint) - Arco 17 Space Island (Moon version) - Tearliner