- Brainticket의 오리지널 멤버들로 결성된 스위스 하드 록 밴드 Toad의 1972년 두 번째 앨범
- 첫 번째 앨범 이후 몽트뢰 재즈 페스티벌과 팔레르모 팝 페스티벌에 참여하며 농축된 음악성을 쏟아 부은 앨범으로 블루스 록보다 Status Quo를 연상시키는 매우 스트레이트한 하드 록 성향과 리듬 앤 블루스 영향 하의 진보적인 실험성이 돋보이는 수작
1. Thoughts
2. Tomorrow Blue
3. Blind Chapman's Tales
4. Vampires
5. No Need
6. Change In Time
7. Three O'Clock In The Morning