Donovan과 같은 스코틀랜드 글로스고우 출생인 포크락 싱어송라이터 Al Stewart의 1975년 발매 음반으로 Al Stewart의 최고 작으로 불리 울만큼 음악적인 완성도 및 여러 가지 심혈을 기울인 흔적이 곳곳에서 묻어나고있으며 Alan Parsons가 프로듀서를 담당하여 더욱 짜임새 있는 포크 & 소프트 락의 사운드를 표출하고있는 매력적인 음반이다.(Amg ★★★★☆)
1. Carol
2. Sirens Of Titan
3. What？ Going On?
4. Not The One
5. Next Time
6. Apple Cider Re-Constitution
7. The Dark And The Rolling Sea
8. Modern Times
9. News From Spain
10. Elvaston Place
11. Swallow Wind