※ 바코드 부분에 Not for Sale 인쇄가 되어있습니다.
1. Sea Of Love
2. Condition Of My Heart
3. Rains
4. 그대를...(I Know..But..)
5. Future Tonight
6. Say My Name
7. Trust
8. No More Games
9. In Love
10. How Many Nights How Many Days
11. All My Love
12. Minutes
13. 원망 (Tragic Love)
14. Sea Of Love (Fany Version/Bonus Track)
15. Fly To The Sky의 녹음현장 및 사진 촬영 스케치 (Bonus Data)