여름분위기가 물씬 풍기는 댄스리듬이 가미된 미디업텀포곡인 SEA OF LOVE. 2000년 빌보드지가 선정한 최고의 작곡가인 R&B의 거장 브라이언 멕나잇이 FLY TO THE SKY에게 선사한 Condition of my Heart 수록. 유영진, 유한진을 비롯, 지국헌, 서융근, 박성수, 김도훈, 고영조 등의 작곡가 참여.
01. Sea Of Love
02. Condition Of My Heart
03. Rains
04. 그대를...(I Know..But..)
05. Future Tonight
06. Say My Name
07. Trust
08. No More Games
09. In Love
10. How Many Nights How Many Days
11. All My Love
12. Minutes
13. 원망 (Tragic Love)
14. Sea Of Love (Fany Version) - Bonus Track