"Something Else" 와 더불어 사이키델리아에 접근한 Kinks의 또 하나의 음반으로 이 1968년 앨범은 그룹의 주축인 Ray Davis의 록 오페라에 대한 첫번째 시도를 포착하고 있으며 급변하는 사회가 어떻게 가장 영국다운 본성에 영향을 미치는지에 대해 노래하는 곡들의 컬렉션으로 연결되어 있다. 앨범은 그의 가장 개인적인 성향과 감정을 담은 작곡 기법의 일부 곡들을 함께 수록하고 있다.
1. The Village Green Preservation Society
2. Do You Remember Walter?
3. Picture Book
4. Johnny Thunder
5. Last Of The Steam-Powered Trains
6. Big Sky
7. Sitting By The Riverside
8. Animal Farm
9. Village Green
10. Starstruck
11. Phenomenal Cat
12. All Of My Friends Were There
13. Wicked Anabella
14. Monica
15. People Take Pictures Of Each Other
16. The Village Green Preservation Society (Stereo)
17. Do You Remember Walter? (Stereo)
18. Picture Book (Stereo)
19. Johnny Thunder (Stereo)
20. Monica (Stereo)
21. Days (Stereo)
22. Village Green (Stereo)
23. Mr. Songbird (Stereo)
24. Wicked Annabella (Stereo)
25. Starstruck (Stereo)
26. Phenomenal Cat (Stereo)
27. People Take Pictures Of Each Other (Stereo)
28. Days (Mono Single)