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CD 1
1. たんぽぽ (SINGLE MIX)
2. 一人で行くさ (SINGLE MIX)
3. 地球はメリー・ゴーランド
4. 水色の世界
5. 美しすぎて (SINGLE VERSION)
6. 学生街の喫茶店
7. 涙はいらない
8. 明日になれば (SINGLE VERSION)
9. 君の誕生日
10. 散歩
11. ロマンス
12. 二人だけの昼下り
13. 一枚の楽譜
14. 憶えているかい
15. 姫鏡台
16. 僕は死なないだろう
17. 喪失
18. 春のボート (未発表曲)
CD 2
1. ピクニック
2. 西行き列車
3. 公園通り
4. ビートルズはもう聞かない
5. 惑
6. 一本の煙草 (SINGLE MIX)
7. 吟遊詩人 (SINGLE VERSION)
8. さいごの手紙
9. 青春の旅路
10. 風の館
11. 眠い夜明け
12. 銀河旅行
13. 時の流れに
14. My City Girl
15. 夏の終り
16. 空に星があるように
17. ラブソングはいらない
18. さよなら