제퍼슨 에어플레인은 핫 투나와 제퍼슨 스타쉽으로 양분되었고, 제퍼슨 에어플레인의 핵심 멤버인 보컬리스트 그레이스 슬릭은 폴 캔트너와 함께 70년대와 80년대 초반 가장 성공적인 밴드 가운데 하나인 제퍼슨 스타쉽을 이끌었다. 제퍼슨 스타쉽의 본격적인 출발을 알리는 작품이자, 그들 앨범 가운데 가장 음악적으로 높은 평가를 얻었던 작품. 매리 밸린의 “Miracles”, 파파 존의 “Git Fiddler”, 그레이스 슬릭의 “Play On Love” 등 멤버들의 기량이 잘 발휘된 대중적이면서도 높은 완성도의 작품들이 실려 있다.
1. Fast Buck Freddie
2. Miracles
3. Git Fiddler
4. Ai Garimasu (there Is Love)
5. Sweeter Than Honey
6. Play On Love
7. Tumblin
8. I Want To See Another World
9. Sandalphon
10. There Will Be Love