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브라질 ‘66의 전성기였던 67년 발매된 앨범으로 허브 앨퍼트의 프로듀서에 기타리스트 존 피자로가 참여하면서 앨범의 품격을 높여주고 있다. 라니 홀과 제니스 한슨의 보컬 하모니는 60년대 전형적인 브론디 팝 스타일의 듣기 편한 스타일을 들려주고 있으며, 간간히 라틴 재즈 스타일의 연주가 신선함을 더해주고 있다.
01. Constant Rain (chove Chuva)
02. Cinnamon And Clove
03. Watch What Happens
04. For Me
05. Bim-bom
06. Night And Day
07. Triste
08. Gente
09. Wave
10. So Danco Samba (jazz `n` Samba)