1  Lord Grenville  5:02 
2  On The Border  3:22 
3  Midas Shadow  3:10 
4  Sand In Your Shoes  3:04 
5  If It Doesn't Come Naturally, Leave It  4:31 
6  Flying Sorcery  4:22 
7  Broadway Hotel  3:58 
8  One Stage Before  4:41 
9  Year Of The Cat 6:49