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CD 1
01. 태어나서 처음 -dj Wreckx
02. Get Down - Southside Allstarz
03. 주사위 - Mp Hip Hop
04. 배수의 진 - Joosuc
05. Underground - 가리온
06. 갈등극 - Da Crew Feat. Lssac
07. Word Up - Side B
08. 취두리 - Gangtholic
09. 옛 이야기 - 373 Project
10. B Bboy Style - Side B
11. 길 - Soul Chamber Feat. Def Roy
12. 옹알이 1 - Ju
13. 眞 Vs 僞 - Joosuc Feat. Ill Skillz
14. 비조심 - Mc 성천
15. 이렇게 - 가리온
16. 초 - Mp Hip Hop
CD 2
01. 꼬마 달건이
02. No Sex No Love
03. Otherz:introduction Of Mp
04. Otherz:recording Sketch(studi Video)
05. Otherz:freestyle In Mp(live Video)
06. Otherz:4dj`s Jammon(live Video)
07. Otherz:all Mp Crewz Interviw
08. Otherz:all Dj`s & Mc`s Propile
09. Otherz:photo
10. Next Genertion Of Mp
11. Otherz:comming Soooon!!
12. Otherz:lyrics
13. Otherz:e-jay Hip Hop(program Demo)
14. Otherz:uni 2000