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※ 사이드라벨이 없습니다. 북클릿 밑부분이 젖었다마른듯 얼룩이 있고 울어있습니다.

1. Scrambling Rock'n'Roll 5:08 
2. Bow! 4:30  
3. Scrap Alley 4:08 
4. ダンスホール 4:39   
5. 卒業 6:41      
6. 存在 4:32      
7. 坂の下に見えたあの街に 4:00 
8. 群衆の中の猫 4:52    
9. Teenage Blue 4:05      
10. シェリー 5:45