Frank Sinatra의 1969년 외로움을 주제로 한 컨셉트 앨범 [Watertown]!!! Frankie Valli의 빅히트곡 'Can't Take My Eyes off You'를 작곡했던 프로듀서 Bob Gaudio가 Led Zeppelin의 'Dazed and Confused'의 원가사 작가인 Jake Holmes가 참여했다. 자신의 인생의 길을 잠시 돌아보는 차분한 클래시컬 팝 넘버 'For a While', 은은한 스트링이 AM 팝 분위기를 자아내는 'I Would Be in Love (Anyway)', 아름다운 플룻 연주가 함께하고 있는 'Elizabeth'등 수록!
1. Watertown
2. Goodbye (She Quietly Says)
3. For a While
4. Michael and Peter
5. I Would Be in Love (Anyway)
6. Elizabeth
7. What a Funny Girl (You Used to Be)
8. What's Now Is Now
9. She Says
10. The Train
11. Lady Day