1. Intro
2. 청춘
3. 인생 12진법 (일동차렷)
4. Drama
5. 천하무적
6. Skit01
7. Mong''s Party (부비부비)
8. My Bro
9. Skit02
10. 지우개
11. I Love U Oh Thank U
12. 1st Love
13. On The Radio
14. 오른쪽 왼쪽 (Mong In Da Club 클럽가는 길)
15. Jonathan (갈매기의 꿈)
16. 홈 런
17. Outro