01. 진고개신사 (작사:심영식 작곡:김호길) 최희준
02. 님이라 부르리까 (작사:김운하 작곡:나화랑) 이미자
03. 안개 (작사:박현 작곡:이봉조) 정훈희
05. 눈물의 연평도 (작사:강남풍 작곡:김부해) 최숙자
06. 불나비 (작사:김강윤 작곡:김강섭) 김상국
07. 코스모스 피어있는 길 (작사:하중희 작곡:김강섭) 김상희
08. 삼일로 (작사:월견초 작곡:전오승) 여운
09. 노란 샤쓰의 사나이 (작사:손석우 작곡:손석우) 한명숙
10. 꿈은 사라지고 (작사:손석우 작곡:손석우) 조영남
11. 삼천포 아가씨 (작사:서인경 작곡:박춘석) 은방울
12. 사랑이 메아리칠때 (작사:서인경 작곡:박춘석) 나훈아
13. 황혼의 엘레지 (작사:박춘석 작곡:박춘석) 임희숙
14. 추풍령 (작사:전범석 작곡:백영호) 남상규
15. 석류의 계절 (작사:김진욱 작곡:백영호) 정은숙
16. 바보처럼 울었다 (작사:한산도 작곡:한산도) 진송남