01. 그랬죠 02. 눈물 03. 변신 04. 내 사랑 05. 유혹 (4 Play) 06. 싫어요 07. Magic 08. Coffe Love 09. 샤베트 10. 어느날... 11. 나쁜이별 12. 눈물 (Instrumental) 13. S#arp Tonight (Outro)