01. MR. A-JO
02. 약속
03. I WON'T CRY
04. 미운사람
05. 아니길 바래요
06. 늦은사랑
07. 내게 돌아올까요
08. 사랑느낌
09. 동화
10. 바보
11. 이렇게라도
12. FORTUNATE
13. 진심
14. TO MY DEAREST
15. SPARKLE