01. 그때 그사람 (Jazz Version) (03 :53)
02. 백만송이 장미 (05 :26)
03. 축제이야기 (03 :24)
04. 나의 사계절 (03 :30)
05. 당신은 누구시길래 (02 :40)
06. 올가을엔 사랑할거야 (03 :06)
07. 그대와 탱고를 (03 :33)
08. 남자는 배 여자는 항구 (03 :31)
09. 무궁화 (03 :54)
10. 미워요 (02 :57)
11. 그대는 이방인 (04 :04)
12. 사랑밖엔 난 몰라 (02 :57)
13. 우리는 타인 (03 :25)
14. 그때 그사람 (Original Version) (03 :34)