백 밴드인 더 마더스 오브 인벤션와 별도로 발매했던 프랭크 자파의 세번째 작품. 역시 경계를 두지 않는 그의 창작력이 마음껏 발휘된 작품으로 평가를 받으며 무엇보다 50여명으로 구성된 대규모의 오케스트라와의 협연을 통해 음악적 스펙트럼을 최대치로 끌어올린 점이 특이할만한 사항이다. 앨범의 내용으로 증명되는 탁월한 어레인지와 진지한 작곡 능력을 통해 그의 관심이 비단 대중 음악 뿐 아니라 클래식에도 닿아있음을 파악할 수 있다.
Lumpy Gravy Part One 15:48
1.1 The Way I See It, Barry
1.2 Duodenum
1.3 Oh No
1.4 Bit Of Nostalgia
1.5 It's From Kansas
1.6 Bored Out 90 Over
1.7 Almost Chinese
1.8 Switching Girls
1.9 Oh No Again
1.10 At The Gas Station
1.11 Another Pickup
1.12 I Don't Know If I Can Go Through This Again
Lumpy Gravy Part Two 15:51
2.1 Very Distraughtening
2.2 White Ugliness
2.3 Amen
2.4 Just One More Time
2.5 A Vicious Circle
2.6 King Kong
2.7 Drums Are Too Noisy
2.8 Kangaroos
2.9 Envelops The Bath Tub
2.10 Take Your Clothes Off