1 분실의 꿈
2 Requiem For A Dream (Feat. Jerry. K)
3 가면무도회 (Feat. Soulman)
4 그 남자 그 여자 (Feat. 샛별)
5 수다쟁이 (Feat. DJ Wegun)
6 MIC Journalist (Feat. Zito) 성인인증 19세
7 Slow Life
8 어른들을 위한 동화 (Feat. Paloalto)
9 TITLE 봄날의 곰을 좋아하세요? (Feat. Minos, 소규모 아카시아 밴드)
10 구름 위의 산책 (Feat. 넋업샨)
11 We`ve Got The Jazz
12 Soul Music
13 헤어지자는 말 (Feat. Kebee)
14 당신은 어디 있었나요?
15 그대를 위한 노래
16 Be With ME (Feat. Junggigo)