※ 종이 아웃케이스 겉면에 잔기스가 약간 많습니다.
1. Magic (작사:홍지유 작곡:김진권 편곡:김진권)
2. Wanna Be Loved (작사:소이 작곡:thomas Ahl)
3. Don`t You Make Me Cry (작사:홍지유 작곡:김진권 편곡:김진권)
4. Going Crazy
5. 덫 (작사:박정란 작곡:강원석 편곡:강원석)
6. Special (작사:유유진 작곡:신명호 편곡:신명호)
7. 가식
8. Delight (작사:이상호 작곡:이상준 편곡:김진권)
9. Karma (작사:박정란 작곡:강원석 편곡:강원석)
10. Vacation
11. 지워버려
12. Saturday Night
13. His Smile (작사:소이 작곡:이상준 편곡:김진권)
14. Love Castle