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※ 음반 뒷면 종이가 약간 울어 있습니다.

1. Estrellita (arr. Von Jascha Heifetz)
2. Guitarre Op. 45 Nr. 2 (arr. Von Jascha Heifetz)
3. Valse Bluette (arr. Von Jascha Heifetz)
4. Lieder Op. 21 Nr. 1-12; Nr. 7 It's Peaceful Here (arr. Von Jascha Heifetz)
5. Valses Nobles Et Sentimentales; Nr. 6 (ohne Satzbezeichnung) - Nr. 7 (ohne Satzbezeichnung) (arr. Von Jascha Heifetz)
6. Nocturne Nr. 16 Es-dur Op. 55 Nr. 2 (arr. Von Jascha Heifetz)
7. Presto B-dur Fp 70 (arr. Von Jascha Heifetz)
8. Le Carnaval Des Animaux; Le Cygne (arr. Von Jascha Heifetz)
9. Preludes Nr. 1-3 (fur Violine Und Klavier) (arr. Von Jascha Heifetz); Nr. 1 Allegro Ben Ritmato E Deciso
10. Preludes Nr. 1-3 (fur Violine Und Klavier) (arr. Von Jascha Heifetz); Nr. 2 Andante Con Moto E Poco Rubato
11. Preludes Nr. 1-3 (fur Violine Und Klavier) (arr. Von Jascha Heifetz); Nr. 3 Allegro Ben Ritmato E Deciso
12. Suite Espanola Nr. 1 Op. 47 Nr. 1-8; Nr. 3 Sevilla (arr. Von Jascha Heifetz)
13. Waldszenen Op. 82 (9 Stucke Fur Klavier); Nr. 7 Vogel Als Prophet (arr. Fur Violine Und Klavier Von Jascha Heifetz)
14. Rigaudon (arr. Von Jascha Heifetz)
15. Hebrew Melody Op. 33 (arr. Von Jascha Heifetz)
16. Sonate Di Gravicembalo Nr. 6 A-dur; Toccata (arr. Von Jascha Heifetz)
17. La Capricieuse Op. 17 (arr. Von Jascha Heifetz)
18. Golliwogg's Cakewalk (arr. Von Jascha Heifetz)
19. Old Folks At Home (arr. Von Jascha Heifetz)