1999년 ULTRA ZONE' 투어를 두장의 CD 에 집대성한 스티브 바이의 32개국 순회공연 실황앨범.
CD 1
1. Giant Balls Of Gold
2. Burning Rain
3. The Black Forest
4. Alive In An Ultra World
5. Devil's Food
6. Blood And Glory
7. Whispering A Prayer
8. Iberian Jewel
CD 2
1. The Power Of Bombos
2. Incantation
3. Light Of The Moon
4. Babushka
5. Being With You(In Paris)
6. Principessa
7. Brandos Costumes(Gentle Ways)