1990년대 들어 많은 뮤지션들이 재즈와 타장르간의 블렌딩을 시도했지만, 본작만큼 내용면으로나 명목상으로 쓸만한 결과물은 드물다. 재즈계의 로얄패밀리로 잘 알려진 Marsalis가문의 맏형인 색소포니스트 Branford Marsalis가 기획하고, 역시 같은 뉴욕의 거물 힙합 아티스트 Gang Starr의 DJ Premier가 참여한 본작은 이미 외형적으로 어느 정도 완성도는 보장된다. 거기에 전설이 된 블루스맨 고 Albert Collins, Bela Fleck & The Flecktons의 괴물 베이시스트 Victor Wooten, 최근 Common과 D'Angelo의 참여하며 대중적으로도 인지도를 높여가고 있는 Roy Hargrove(trumpet) 등의 참여는 또 다른 관심거리를 제공할 만하다. 이전에 존재하던 Fusion Jazz들과는 혼합 재료부터 다른 앨범.

01. Ladies & Gentlemen, Presenting...
02. The Black Widow Blues
03. I Know Why The Caged Bird Sings
04. Mona Lisa (And Mad Hatters)
05. Wonders & Signs
06. Ain't It Funny
07. Some Cow Fonque (More Tea, Vicar?)
08. Hotter Than Hot
09. Blackwidow
10. Breakfast At Denny's
11. Shoot The Piano Player
12. No Pain, No Gain
13. Sorry, Elton
14. And We Out