※ 바코드 부분에 비매 스티커가 붙어있습니다.
1. Moonrise
2. City Blow (Feat. 다원)
3. Falling In Moonlight (Feat. 다원)
4. My Love (Feat. 다원)
5. 새벽달 (Feat. 다원)
6. Cherry Blossom (Feat. 민주) (Remasterd)
7. 문 (Moon) (Feat. 다원) (Remasterd)
8. Day (Feat. 다원) (Remasterd)
9. 하루 온종일 (Feat. 양하진, 다원) (Remasterd)
10. Pain Killer (Feat. Lazier) (Remasterd)