1. Intro
2. 기도  
3. 마지막 인사 
4. 널 보낸 나를  
5. 멀어지는 너  
6. 내곁을 떠나줘  
7. 그대와 X-mas 를  
8. 예정된 시간  
9. 이별선언  
10. 변신  
11. 다른 모습 
12. 슬픈 이별